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5G大规模建设拉开序幕 相关概念或迎第二个风口

发布日期:2020-03-08 浏览次数:

  3月初,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动旗下28个省、自治区、直辖市共232143个基站的采购招标。据招标公告,中标人数在2至4个,并划分了相应份额,最大的中标人份额将高达50%至60%,第二中标人的份额则在20%至30%之间,本次投标5G无线网设备必须满足中移动企业技术标准的要求。

  据上海证券报,两家公司都在2月底全面升级了5G全系列商用产品,技术、成本等综合竞争力进一步提高。业界普遍预期,华为、中兴通讯有望拿下此次中移动5G二期无线网主设备招标的主要份额。

  此外,3月4日至5日,中国联通启动多项设备集采项目,对核心汇聚设备和可插拔式光模块等进行采购。

  东方证券指出,5G建设进度有望超市场预期。当前通信行业在顶层协调部署下,产业链正在快速复工复产,供应链之间的协同作用加强。5G板块中,建议关注主设备子板块:中兴通讯、烽火通信;天馈子版块:通宇通讯、世嘉科技;光模块子版块:中际旭创、华工科技、新易盛;基站配套板块:英维克。

  东莞证券表示,自工信部召开复工复产电视电话会议后,中国移动表示,2020年“建设30万个5G基站”的目标不会变,今年将在全国地级以上城市建设5G网络;中国电信和中国联通则力争在2020年上半年完成47个地市、10万基站的共同建设任务,力争今年三季度完成全国25万基站的既定目标,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。对于5G基站建设,各运营商均有明确目标,且对于全年基站规划建设尚留有一定空间。在5GSA独立组网趋势下,对于核心网等设备更新换代也是5G网络建设中不可或缺一环。虽然目前基站招标公告尚未发布,但核心网招标已经开始,预计运营商招标工作将会持续推进。随着全国疫情持续缓和,运营商招标工作恢复且各地陆续复工复产,将对5G建设起到促进作用。

  5G作为新基建的一部份,其战略地位突出,将持续受到关注。目前,运营商招标工作已重启,5G网络建设有望回归到正常水平。此外,运营商对于5G建设规划尚留有一定空间,为后期增加投资预留空间。可关注通信设备商及其供应商,如中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、武汉凡谷、通宇通信等。光模块厂商,如光迅科技、华工科技、中际旭创等。

  天风证券表示,政治局和部委多次强调推动和加快5G网络建设,未来5G规模建设确定性高,更重要的是,产业进程有望加速,5G应用将加速发展。5G对于拉动经济意义重大,一方面作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用,另一方面5G将与垂直行业紧密结合,催生大量5G新应用,间接带动更大的信息消费需求。疫情影响下,国家-工信部-运营商有望陆续出台指导政策和落地规划,全年看5G产业链进展有望超预期,同时5G应用有望在政策支持下迎来发展新机遇。因此,再次重申2020年度策略,5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网)。新应用持续发展,将对数据中心带来增量需求,叠加5G流量增长,未来数据中心和配套网络基础设施有望持续快速成长。

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